Esta será la segunda salida a bolsa en el Mercado Alternativo Bursátil. La primera fue la de Zinkia, productora del famosos dibujo animado Pocoyó. Entonces, la compañía que preside José María Castillejo también se vio obligada a rebajar el precio para su debut bursátil y a limitar la oferta a las acciones procedentes de la ampliación de capital, suprimiendo la OPV que afectaba a los títulos en manos de los socios de la productora. No obstante y pese a las dudas iniciales, Pocoyó se disparó un 27% en su debut.
Definitivamente, el precio será de 4,31 euros por acción, por debajo de la horquilla prevista en el documento informativo de la colocación, comprendida entre 4,94 y 5,79 euros por acción, según informó hoy la compañía. Con este precio, la compañía tendrá un valor de 61,02 millones de euros, frente al rango de entre 69,95 y 81,98 millones de euros previstos inicialmente. Teniendo en cuenta que el valor nominal de los títulos de Imaginarium es de 0,03 euros, el precio definitivo implica una prima de emisión de 4,28 euros por acción.
De la misma manera, debido a las condiciones de mercado, la compañía, la Caja de Ahorros de la Inmaculada Desarrollo Empresarial, Sociedad de Capital Riesgo de Régimen Simplificado (CAI SCR) y Banesto Bolsa, entidad colocadora, han decidido excluir de la oferta de venta las acciones inicialmente ofrecidas por CAI.
Así, el tamaño total de la oferta queda establecido en 2,85 millones de acciones, de las que 450.000 son títulos propios de la sociedad y 2,4 millones acciones de nueva emisión, representativas conjuntamente del 16,36% del capital social de Imaginarium tras la oferta de suscripción. De esta forma, se suprime la opción de compra green shoe otorgada por CAI SCR a favor de la entidad colocadora.
Imagen CC deMoranga
Contenidos relacionados
Bankia sale a Bolsa con rebajasBankia, el banco que preside Rodrigo Rato, sigue siendo protagonista de la actualidad económica y financiera en los últimos días con todas las noticias que están surgiendo sobre una salida a Bolsa que finalmente tendrá lugar este miércoles. La situación inestable actual que presentan los mercados y el aumento de la prima de riesgo española ha obligado a la entidad a rebajar su precio de salida a Bolsa hasta los 3,75 euros por acción. Este precio definitivo entregado a la CNMV está muy lejos de las valoraciones más optimistas iniciales que situaban ese valor entre 4,4 y 5,05 euros, lo que supone que la rebaja ha sido de un 15% respecto al precio más favorable previsto y de casi un 15% respecto al inferior. Además, supone un 60% de descuento sobre el capital. Esta rebaja final en el precio busca también según han señalado desde el propio banco que se produzcan revocaciones de peticiones de compra de última hora. Con esta salida a Bolsa la entidad pretende captar entre 3.000 y 3.500 millones de euros, con los que podrá elevar su core capital (que es el ratio que mide la solvencia de al enteidad) hasta el 9,6% y así cumplir con la exigencia...
-
Catenon presenta su salida a bolsa
Catenon, la multinacional tecnológica de búsqueda de profesionales por todo el mundo, ha anunciado su intención de incorporarse al Mercado Alternativo Bursátil (MAB), con el objetivo de conseguir financiación para realizar su plan de expansión internacional y de apertura de nuevas oficinas. De esta manera, se sigue animando el mercado bursátil, ya que, EuroEspes es la segunda empresa en salir a bolsa en este 2011. La operación se va a realizar a través de una colocación privada entre inversores cualificados residentes en España, otros inversores residentes que adquieran valores por un mínimo de 50.000 euros e inversores cualificados residentes en otros países de la Unión Europea, tal como ha señalado el presidente y consejero delegado, Javier Ruíz de Azcárate. Los fondos obtenidos se distribuirán de la siguiente manera: El 70% de los fondos obtenidos irán destinados para intensificar su expansión internacional mediante la apertura de nuevas oficinas por todo el mundo. 20% en invertir en proyectos de I+D+i de Inteligencia Artificial Avanzada (IAA), potenciar su Unidad de Inteligencia de Negocio (BIU), y en el fortalecimiento de al...
-
Inditex cumple su décimo aniversario en Bolsa
La multinacional española de fabricación y distribución textil ha cumplido sus diez primeros años en bolsa. Durante este tiempo, la empresa fundada y presidida por Amancio Ortega ha visto como sus acciones han alcanzado una revalorización del 315%. De esta manera, se sitúa como la tercera compañía por capitalización bursátil y con un valor de 38.085 millones de euros. Solamente es superada por Telefónica y Santander. El 23 de mayo de 2001, fecha en la que inició su andadura en la bolsa, cotizaba a un precio de salida de 14,7 euros. Ese mismo día ya experimentó una fuerte subida del 22,45%. Actualmente su cotización es de unos 61 euros por acción. Buena muestra del crecimiento que ha experimentado la compañía en estos diez años. Sólo hay que hacer un repaso a cómo han evolucionado las cifras del grupo para darse cuenta de su impresionante expansión y crecimiento en tan pocos años. Cuando debutó en bolsa, contaba con cinco cadenas de moda, que sumaban más de 1.000 tiendas en un total de 33 países. Actualmente, esas cifras se han elevado las ocho cadenas, que suman 5.000 tiendas y ya tiene presencia en un total de 78 pa...
-
Linkedin sale a bolsa
Linkedin, la red social profesional, sale a bolsa el próximo jueves 19 de mayo con la intención de alcanzar los 274 millones de dólares de recaudación. Habrá que ver cómo evoluciona la cotización los primeros días para poder analizar su impacto en el mercado, ya que podría revolucionar el mundo de las redes sociales. Hay que recordar que Linkedin cuenta con más de 100 millones de usuarios en todo el mundo y a pesar de ser una red social, su funcionamiento difiere del que podemos ver y disfrutar en Facebook o Twitter. Nos permite colgar nuestro curriculum y biografía para poder entrar en contacto con otros profesionales, de cualquier ámbito y de todo el planeta. Si bien no es un servicio para encontrar trabajo, en la práctica, muchas empresas están usando su web para ofertar empleos o buscar un perfil determinado. También, muchas personas se meten en busca de algún empleo que se adapte a su perfil. Este carácter diferenciador respecto al recto de redes sociales le ha permitido hacerse un hueco importante dentro del mercado. De hecho, los beneficios obtenidos durante el primer trimestre del año s...
-
Twitter podría introducir publicidad y salir a bolsa
Twitter, un de las principales redes sociales en Internet, estudia salir a bolsa para recaudar fondos si es necesario, dijo Biz Stone, uno de sus fundadores. La compañía, de tres años, ya está logrando algunos ingresos y en ellos se concentrará el próximo año. Según el propio Stone, «el 2010 va a ser realmente el año de los resultados. En septiembre Twitter recibió ingresos de inversores como el fondo T. Rowe Price y la compañía de capital privado Insight Venture Partners, lo que según analistas prepara el camino para una eventual oferta pública de venta (OPV). Según distintas fuentes, la compañía podría valer unos 1.000 millones de dólares gracias a los nuevos fondos obtenidos de 100 millones de dólares. Biz Stone dijo a periodistas que no quería vender la compañía, pero que exploraría las alternativas a una oferta pública inicial. Así, en un taller de emprendedores afirmó que «el asunto es que queremos construir nuestra propia compañía que dure mucho tiempo. Si una OPI es el modo de hacerlo, entonces seguro. No lo hemos descartado aún de nuestro calendario». Asimismo, afirmó: «Definitivamente no estamos interesados ...